پلیس پاریس یک افسر کشتی انگلیسی را استخدام می‌کند تا با نفوذ به یک باند جعل اسکناس، به دستگیری آن‌ها کمک کند.

فرمانده اسکادران، تیم میسون، یک اسکادران از بمب‌افکن‌های لنکستر را در حملات تقریباً هر شب از انگلستان رهبری می‌کند. او با انجام هشتاد و هفت ماموریت به زودی از پرواز بازنشسته خواهد شد، اما فشار کار روی او آشکار است. او تلاش می‌کند مطمئن شود که مردانش فقط روی کار خود تمرکز می‌کنند و بنابراین زنان را از پایگاه دور نگه می‌دارد، اما سپس خودش با یک افسر نیروی دریایی به نام ایو کنیون ملاقات می‌کند.

در اوج جنگ جهانی دوم، آلمانی‌ها متوجه می‌شوند که یک شخصیت برجسته بریتانیایی قرار است در خانه ییلاقی لرد باکلی اقامت کند. آن‌ها نقشه‌ای می‌کشند تا لرد باکلی واقعی را بدزدند و بازیگری را به انگلستان بفرستند که با تغییر چهره، به همراه تعدادی فرد مسلح در کمین آن مهمان بنشیند و او را با خود به آلمان ببرد.